全球钢铁格局演变，钢材国际贸易新模式如何建立？

当前，全球经济增长放缓、贸易保护主义抬头、地缘政治冲突加剧、原材料价格波动等因素，给钢铁行业的海外发展带来了诸多挑战。5月16日，在于浙江杭州召开的2024（第三届）中国钢铁海外发展大会上，与会领导、专家围绕钢铁企业国际化发展、国际贸易格局等话题展开深入交流，共同探讨钢铁行业走出去的发展前景。
与会嘉宾提出，近一段时间，全球钢铁行业格局发生新变化。首先，俄乌钢材出口供应减少，低价供给市场仅剩东南亚、中国市场，中东、欧洲地区钢材物流格局出现变化。其次，印度国内需求高速增长，完成从钢材净出口国向净进口国的转变。第三，传统高价地区欧美市场对价格拉动走弱，尤其是欧洲市场，具体表现为需求不足、补库力度小、持续时间短。
　　在此种形势下，钢企及贸易商进出口挑战与机遇并存，应因时而制、审慎决策，积极探索出契合新供求环境的钢材国际贸易模式。
　　钢材国际贸易呈现新趋势
　　“国际化对于我国钢铁行业至关重要。可以说，改革开放以来，国际化伴随着我国钢铁行业持续快速发展全过程。”钢协副会长夏农指出，钢铁行业始终立足于国内市场发展壮大，注重国际交流合作，不断提高钢材出口质量、优化钢材出口结构。
　　钢协统计数据显示，国内粗钢表观消费量占国内粗钢产量的比例长期保持在90%以上，近十年平均值为93%。2016年-2022年，我国钢材出口均价增长了2倍，国内外价差增长了10倍。
　　在国际化进程中，2013年是一个重要节点。自共建“一带一路”倡议提出以来，我国钢材的国际贸易迎来巨大机遇，中国钢材出口量持续增加，2023年达到2017年以来的最高水平，出口至共建“一带一路”国家的比例也在逐年提升。
　　“据不完全统计，2013年我国向共建‘一带一路’国家出口钢铁总量约1156.77万吨，占中国钢铁总出口的20.45%。而到了2023年，我国向共建‘一带一路’国家出口的钢铁总量约为6960.9万吨，占中国钢铁总出口的77.12%。”上海钢联海外分析师李天歌表示，从区域结构来看，2023年中国钢材出口主要目的市场构成较稳定，排名略有变化。其中，越南取代韩国成为中国第一大出口目的市场，排名前十的目的市场中共建“一带一路”国家占据九席，继续保持我国主要出口市场地位。
值得一提的是，近年来，我国对非传统目的市场——中东的出口量增幅明显。以土耳其为例，2022年，我国对土耳其钢材出口量为244.94万吨，同比增长35.49%；2023年出口量继续保持高速增长态势，同比上升63.5%至400.56万吨。
　　谈到中国的高出口量，与会嘉宾认为，中国粗钢产量在全球的份额维持高位是出口量增长的基本条件，同时，国内需求的下行为钢材出口提供巨大动力。李天歌表示：“还有一项重要原因，即中国的资源价格优势明显。以热卷为例，2023年中国热卷出口价格较印度和黑海地区低65美元/吨~70美元/吨。”不过，夏农指出，“2023年主要由于国际市场等原因，出口价格有所下降，但也高于国内均价。”
　　根据世界钢协统计数据，受全球货币紧缩政策、地缘政治冲突等影响，2023年全球粗钢消费整体回落1920万吨，欧洲降幅尤为明显。相应地，国际间进出口贸易量也整体下降。上海钢联电子商务股份有限公司副总裁任竹倩分析表示，2023年，中国钢铁出口方面，西亚增幅领先，达61.8%；北美洲增幅为负，为-17%。
　　同时，近年来，在低碳转型趋势的推动下，国际贸易呈现新趋势。即作为中间产品的生铁的国际贸易量占产量的比重极低，而直接还原铁（DRI）用于国际贸易的比重逐年提高。“2023年达到9.4%，未来有望进一步提高。”世界钢铁协会副总干事、北京代表处首席代表钟绍良表示，“低碳正在重塑全球钢铁行业发展格局，包括国际贸易。”
　　钢材出口面临长短期挑战
　　目前，钢铁行业正处于一个复杂多变的国际环境之中，钢铁企业海外发展也伴随着诸多不确定因素，如地缘政策壁垒、全球碳关税和出口政策等。与会嘉宾从短期因素与长期因素两方面分析了目前的挑战。